Aktie
Fondportfölj: Aktie
Bred fondportfölj med enbart aktiefonder. Kapitalet är fördelat mellan ledande förvaltare med inriktning mot olika strategier och branscher. Portföljen innehåller både aktivt och passivt förvaltade fonder. Det förekommer också branschfonder och exponering mot tillväxtmarknader för att skapa bredare avkastningsmöjligheter och riskspridning. Fondportföljen är lämplig för dig som söker en högre risk och avkastningspotential. Sparhorisonten bör vara 7 år eller längre.
Tillgångsfördelning
Regionsfördelning aktier
Tillgångsfördelning
Regionsfördelning aktier
| Fakta | |
|---|---|
| Morningstar Rating: | |
| Avkastning 3 år*: | 42 % |
| Förvaltningsavgifter före rabatt | 0.99 % |
| Förvaltningsavgifter efter rabatt** | 0.51 % |
* Avser avkastningshistoriken för fondportföljen, per senaste månadsslut
** Förvaltningsavgift: Anger fondportföljens sammanväga avgift för utvalda fonder. Hos SFB återförs fondprovisioner till dig som kund vilket resulterar i lägre avgifter
Alternativa: Avser fonder som ger exponering mot särskilt tillgångsslag (fastigheter, råvaror) eller har alternativa investeringsstrategier såsom hedgefonder.
Portföljens Risk: Följer av SFBs modell för att sammanväga risken i de individuella fondvalen baserat på valda fonders standardavvikelse. Riskmåttet beskriver således förväntad volatilitet i fondportföljen på en skala 1-7, där 1 är låg volatilitet/risk och 7 är hög volatilitet/risk.
| Fondval | Andel | Fondrisk | Förvaltningsavgift | Hållbarhet | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Spiltan Aktiefond Investmentbolag | 15 % | 5 | 0.20 % (ord. 0.20%) | Artikel 8 |
Utveckling
|
||||||
|
|
|
Swedbank Robur Globalfond A | 15 % | 4 | 0.63 % (ord. 1.25%) | Artikel 8 |
Utveckling
|
||||||
|
|
|
Swedbank Robur Access USA A | 15 % | 5 | 0.12 % (ord. 0.20%) | Artikel 8 |
Utveckling
|
||||||
|
|
|
JPM Global Focus A (acc) EUR | 10 % | 4 | 0.75 % (ord. 1.50%) | Artikel 8 |
Utveckling
|
||||||
|
|
|
Tellus Globala Investmentbolag | 10 % | 4 | 0.45 % (ord. 0.90%) | Artikel 8 |
Utveckling
|
||||||
|
|
|
East Capital Global EM Sustainable A SEK | 10 % | 4 | 0.75 % (ord. 1.50%) | Artikel 9 |
Utveckling
|
||||||
|
|
|
Cliens Småbolag A | 15 % | 5 | 0.68 % (ord. 1.35%) | Artikel 8 |
Utveckling
|
||||||
|
|
|
Fidelity Global Technology A-Dis-EUR | 10 % | 5 | 0.75 % (ord. 1.50%) | Artikel 8 |
Utveckling
|
||||||
Fondrisk: Anger sammanfattande riskindikator (SRI) enligt PRIIP regelverket på en skala (1) – (7), där (1) anger den lägsta riskklassen och (7) den högsta riskklassen. Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för fonden jämfört med andra finansiella produkter. Den visar hur troligt det är att den finansiella produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen.
Hållbarhet: Anger den specifika fondens hållbarhetsinriktning. Artikel 9: Fonden har hållbarhet som mål för
investeringarna. Artikel 8: Fonden främjar hållbarhet, men har det inte som överordnat mål. Neutral: Fonden är varken klassificerad som en artikel 8 eller artikel 9-fond.
Ovanstående fondportfölj har utvärderats genom att en rad faktorer såsom risk, avkastningshistorik, avgifter, rating, fondbolagets förvaltningsorganisation och hållbarhetsarbete har beaktats. Nyttjandet av fondportföljen på egen hand kan inte likställas med individuell rådgivning. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Investeringar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.