Balanserad Aktie
Fondportfölj: Balanserad Aktie
Allokeringen mot aktiefonder utgör större delen av portföljen. Aktiefonderna är i sin tur uppdelade mot olika förvaltningstyper, dvs både passiv och aktiv förvaltning. Geografiskt är portföljen global med fokus på mer utvecklade marknader med utrymme för tillväxtmarknader. Riskerna i portföljen minskas genom de olika tillgångsslagen och den geografiska spridningen. Sparhorisonten bör vara 5 år eller längre.
Tillgångsfördelning
Regionsfördelning aktier
Tillgångsfördelning
Regionsfördelning aktier
| Fakta | |
|---|---|
| Morningstar Rating: | |
| Avkastning 3 år*: | 37 % |
| Förvaltningsavgifter före rabatt | 0.81 % |
| Förvaltningsavgifter efter rabatt** | 0.42 % |
* Avser avkastningshistoriken för fondportföljen, per senaste månadsslut
** Förvaltningsavgift: Anger fondportföljens sammanväga avgift för utvalda fonder. Hos SFB återförs fondprovisioner till dig som kund vilket resulterar i lägre avgifter
Alternativa: Avser fonder som ger exponering mot särskilt tillgångsslag (fastigheter, råvaror) eller har alternativa investeringsstrategier såsom hedgefonder.
Portföljens Risk: Följer av SFBs modell för att sammanväga risken i de individuella fondvalen baserat på valda fonders standardavvikelse. Riskmåttet beskriver således förväntad volatilitet i fondportföljen på en skala 1-7, där 1 är låg volatilitet/risk och 7 är hög volatilitet/risk.
| Fondval | Andel | Fondrisk | Förvaltningsavgift | Hållbarhet | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Spiltan Aktiefond Investmentbolag | 15 % | 5 | 0.20 % (ord. 0.20%) | Artikel 8 |
Utveckling
|
||||||
|
|
|
Swedbank Robur Globalfond A | 15 % | 4 | 0.63 % (ord. 1.25%) | Artikel 8 |
Utveckling
|
||||||
|
|
|
Atlant Opportunity | 15 % | 2 | 0.50 % (ord. 1.00%) | Artikel 8 |
Utveckling
|
||||||
|
|
|
Spiltan Räntefond Sverige | 10 % | 2 | 0.10 % (ord. 0.10%) | Artikel 8 |
Utveckling
|
||||||
|
|
|
JPM Global Focus A (acc) EUR | 10 % | 4 | 0.75 % (ord. 1.50%) | Artikel 8 |
Utveckling
|
||||||
|
|
|
Cliens Småbolag A | 10 % | 5 | 0.68 % (ord. 1.35%) | Artikel 8 |
Utveckling
|
||||||
|
|
|
UBS(LUX) ES Glb HD Ss USD P-acc | 10 % | 4 | 0.54 % (ord. 1.20%) | Artikel 8 |
Utveckling
|
||||||
|
|
|
Swedbank Robur Access Global A | 15 % | 4 | 0.12 % (ord. 0.20%) | Artikel 8 |
Utveckling
|
||||||
Fondrisk: Anger sammanfattande riskindikator (SRI) enligt PRIIP regelverket på en skala (1) – (7), där (1) anger den lägsta riskklassen och (7) den högsta riskklassen. Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för fonden jämfört med andra finansiella produkter. Den visar hur troligt det är att den finansiella produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen.
Hållbarhet: Anger den specifika fondens hållbarhetsinriktning. Artikel 9: Fonden har hållbarhet som mål för
investeringarna. Artikel 8: Fonden främjar hållbarhet, men har det inte som överordnat mål. Neutral: Fonden är varken klassificerad som en artikel 8 eller artikel 9-fond.
Ovanstående fondportfölj har utvärderats genom att en rad faktorer såsom risk, avkastningshistorik, avgifter, rating, fondbolagets förvaltningsorganisation och hållbarhetsarbete har beaktats. Nyttjandet av fondportföljen på egen hand kan inte likställas med individuell rådgivning. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Investeringar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.