Fokus Aktiv
Fondportfölj: Fokus Aktiv
Portföljen är enbart inriktad på aktivt förvaltade aktiefonder där varje fond konsekvent har överpresterat mot både sitt index och sin fondkategori över längre tidsperioder. Fonderna kan svänga kraftigt och ha svagare avkastning i vissa marknadslägen och under kortare tidsperioder, men där vår utvärdering av förvaltningens långsiktiga prestationsförmåga är bättre än andra jämförbara fonder. Förvaltningen är globalt inriktad utan begränsning i sektorer, där allokeringarna kan variera över tid beroende på inriktningen på den förvaltning som identifieras.
Portföljen är lämplig för dig som enbart söker aktivt förvaltade fonder och som tål en hög risk. Sparhorisonten bör vara 7 år eller längre.
Tillgångsfördelning
Regionsfördelning aktier
Tillgångsfördelning
Regionsfördelning aktier
| Fakta | |
|---|---|
| Morningstar Rating: | |
| Avkastning 3 år*: | 69 % |
| Förvaltningsavgifter efter rabatt** | 0.94 % |
* Avser avkastningshistoriken för fondportföljen, per senaste månadsslut
** Förvaltningsavgift: Anger fondportföljens sammanvägda avgift för utvalda fonder. Hos SFB återförs fondprovisioner till dig som kund vilket resulterar i lägre avgifter. För SFB Helhetsplan behålls 0.29 procentenheter, resterande provisionsbelopp återförs till dig. Angivet belopp efter rabatt inkluderar detta avdrag.
Alternativa: Avser fonder som ger exponering mot särskilt tillgångsslag (fastigheter, råvaror) eller har alternativa investeringsstrategier såsom hedgefonder.
Portföljens Risk: Följer av SFBs modell för att sammanväga risken i de individuella fondvalen baserat på valda fonders standardavvikelse. Riskmåttet beskriver således förväntad volatilitet i fondportföljen på en skala 1-7, där 1 är låg volatilitet/risk och 7 är hög volatilitet/risk.
| Fondval | Andel | Fondrisk | Förvaltningsavgift | Hållbarhet | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Janus Henderson Hrzn Glb SC A2 EUR | 20 % | 4 | 0.60 % (ord. 1.20%) | Artikel 8 |
Utveckling
|
||||||
|
|
|
Invesco Global Founders & Owners AUSDAcc | 20 % | 4 | 0.70 % (ord. 1.40%) | Artikel 8 |
Utveckling
|
||||||
|
|
|
JPM Europe Eq Pl A perf acc EUR | 10 % | 4 | 0.75 % (ord. 1.50%) | Artikel 8 |
Utveckling
|
||||||
|
|
|
DNB Teknologi S | 10 % | 4 | 0.60 % (ord. 1.20%) | Artikel 8 |
Utveckling
|
||||||
|
|
|
M&G (Lux) Asian A USD Acc | 10 % | 4 | 0.75 % (ord. 1.50%) | Artikel 8 |
Utveckling
|
||||||
|
|
|
Swedbank Robur Kapitalinvest | 10 % | 4 | 0.50 % (ord. 1.25%) | Artikel 8 |
Utveckling
|
||||||
|
|
|
Fidelity Global Technology A-Dis-EUR | 10 % | 4 | 0.68 % (ord. 1.50%) | Artikel 8 |
Utveckling
|
||||||
|
|
|
M&G (Lux) Eurp Strat Val A EUR Acc | 10 % | 4 | 0.65 % (ord. 1.50%) | Artikel 8 |
Utveckling
|
||||||
Fondrisk: Anger sammanfattande riskindikator (SRI) enligt PRIIP regelverket på en skala (1) – (7), där (1) anger den lägsta riskklassen och (7) den högsta riskklassen. Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för fonden jämfört med andra finansiella produkter. Den visar hur troligt det är att den finansiella produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen.
Hållbarhet: Anger den specifika fondens hållbarhetsinriktning. Artikel 9: Fonden har hållbarhet som mål för
investeringarna. Artikel 8: Fonden främjar hållbarhet, men har det inte som överordnat mål. Neutral: Fonden är varken klassificerad som en artikel 8 eller artikel 9-fond.
Ovanstående fondportfölj har utvärderats genom att en rad faktorer såsom risk, avkastningshistorik, avgifter, rating, fondbolagets förvaltningsorganisation och hållbarhetsarbete har beaktats. Nyttjandet av fondportföljen på egen hand kan inte likställas med individuell rådgivning. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Investeringar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.